当前位置: 首页>>九九姐妹综合网 精品 >>国产路线2亚洲路线

国产路线2亚洲路线

添加时间:    

数学怪才闯进华尔街,成对冲基金之王国内投资者可能很少听说文艺复兴基金及其创始人詹姆斯·西蒙斯。西蒙斯是世界级数学家,40岁才开始做投资,被誉为“最赚钱的基金经理”和“最聪明的亿万富翁”。因此,看他的经历,前40年是在学术界:1958年毕业于麻省理工学院数学系,1961年(年仅23岁)获得加州大学伯克利分校数学博士学位。1964年至1968年在美国国防研究院担任研究人员,同时也在麻省理工学院和哈佛大学教授数学。1968年(30岁)被纽约州立石溪大学授予数学学院院长职位。1976年摘得数学界皇冠——全美维布伦(Veblen)奖。

我们认为,不破不立,在打破格局的同时,有望焕发新机,站在发展的视角来看,机遇将大于挑战。二趋势展望通信网络设备及核心芯片国产化已在提速,建议重点关注信息产业的国产化,网络设备先行。2016年印发的《国家信息化发展战略纲要》提出,要确保网络安全,控制和化解信息化过程中所存在的风险,打造安全可控的核心技术体系。要打造安全可控的体系我们就不仅要做到信息安全与网络安全,也要做到设备的本体安全,及所采用的设备、芯片、软件、操作系统等可控。网络设备的基本单元主要包括:路由器、交换机、服务器。传统网络设备中的核心芯片,包括CPU、交换芯片、FPGA等,几乎都是以国外为主。如CPU普遍依赖于X86芯片,主要是intel、AMD,交换芯片主要依赖于博通,FPGA主要依赖于赛灵思、ALTER。网络设备的国产化,就是以国产化CPU、交换芯片、FPGA为核心,构筑路由器、交换机、服务器等国产化网络设备,从政府系统向各个行业辐射,进而形成国产化的生态系统。

中国公有云渗透率仍处于低水平。根据IDC数据,2018年国内服务器出货量在330万台,而前两大云厂商阿里、腾讯服务器采购量合计在50-60万台,用于公有云+自有业务。我们预计,2018年国内出货的服务器中用于公有云的比例在10-20%,如果按存量服务器来衡量,比例更低。

视觉中国不具原告资格4月19日,视觉中国全资子公司汉华易美(天津)图像技术有限公司收到天津市网信办的行政处罚决定书,接受罚款30万元的行政处罚。5月12日,视觉中国表示,自公司主动暂时关闭网站以来,在网信、版权等政府有关主管部门的指导下,公司成立了专项工作组,围绕提高内容审核机制、优化公司版权运营管理等方面,进行了全面自查,并开展整改工作。经过两周多的用户测试,整改已达到预期目标。

卫星通信产业发展,终端接收设备先行。卫星通信产业发展提速,地面接收终端设备有望受益。当前,国内从事卫星终端通信设备业务的公司主要有海卫通、凯瑞得、中国电子54所等;但卫星通信地面硬件设备还是以海外公司为主并占有市场较大份额。根据COMSY最新的第14期VSAT报告指出,2016年,全球VSAT通信设备分为个人/家庭消费者、企业两个市场,按两个市场合计的提供的终端数累计值来看,主要的设备商分别有Hughes(休斯)、ViaSat(卫讯)、Gilat(吉来特)、Comtech、iDirect等,其中Hughes截至2016年共为全球100多个国家的企业、个人/家庭提供了580万套设备,份额占整个行业的50.2%。

2.2.4建议兼顾5G基建与5G应用进行投资布局,后者将日渐成为重点一方面,5G建设提速,虽有共建共享,但预计在建设节奏加快的背景下,2019-2021年中国运营商资本开支上行的概率仍大,这就给5G基建相关的设备及器件类公司的业绩兑现奠定了良好基础。我们建议重点关注主设备商,包括基站设备商、烽火通信等,而在核心器件领域,建议关注新易盛、华工科技、沪电股份。

随机推荐